اوتو پسربچه‌ی باهوش و بااستعدادی‌ست که به‌زور در مدرسه‌ی عالی فوق سری شرارت که مخصوص فرزندان افراد مجرم و باسابقه است، ثبت‌نام می‌شود. پس از ماجراهایی که او در پشت سر گذاشته، فکر می‌کند دیگر هیچ اتفاق هیجان‌انگیزی در این مدرسه در انتظار خودش و دوستانش نیست. اما وقتی می‌خواهند برای مراسم خاکسپاری پدر وینگ از مدرسه خارج شوند، اتفاقاتی می‌افتد که عجیب است. این بار سروکارشان به سایفر افتاده؛ بی‌رحم‌ترین و بدجنس‌ترین شرور تمام دوران‌های مدرسه‌ی عالی شرارت